МТС о планах выхода на биржу
Российская телекоммуникационная компания МТС ожидает, что в ближайшее время несколько компаний из её экосистемы смогут выйти на биржу, и одновременно привлекает синдицированный кредит, сообщил директор департамента корпоративных финансов и казначейства Александр Смирнов.
«Для IPO и SPO необходим уровень зрелости, необходимо желание быть публичной компанией и привлекать деньги через капитал, доверие инвесторов зарабатывается годами. Надеемся, что мы увидим сделки, в том числе и из нашей экосистемы. Надеюсь, в ближайшее время», — сказал он на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» в Нижнем Новгороде.
Чьи активы могут выйти на биржу
Крупнейший акционер МТС ранее сообщал о планах вывести на биржу в 2026 году гостиничный и медицинский бизнес — речь о сети отелей Cosmos и клиниках «Медси».
Синдицированный кредит и источники финансирования
По словам Смирнова, сама МТС намерена привлечь первый синдицированный кредит по российскому законодательству: «Буквально через 1–2 недели мы заключим первую сделку с очень простым синдицированным кредитом, но в условиях нового регулирования в рублях».
Ранее МТС привлекала синдицированные кредиты у иностранных банков в валюте; последний такой опыт датируется 2009 годом. Сейчас решение синдицировать сделку в России объясняют нехваткой лимитов у банков и давлением на капиталы, поэтому компании стремятся собрать как можно больший пул кредиторов.
- МТС планирует первый в России синдицированный кредит в рублях.
- Некоторые связанные компании рассматриваются для IPO/SPO в ближайшие годы.
- Компания продолжит выпуск коммерческих облигаций и интересуется цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
- Корпоративные клиенты готовятся к IPO по мере снижения ключевой ставки.
Смирнов также отметил, что для МТС сейчас важно управлять пассивами с учётом закрытия внешних рынков капитала для российских компаний.
По оценке компании, её положительный чистый долг составляет примерно 600 миллиардов рублей в текущий момент.
